Anadolu Grubu 2014ü sürpriz bir şekilde Migrosun devam eden satış sürecini tamamlayarak bitirdi. Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan geçen hafta, ekim ayından bu yana Migrosun ana hissedarı BC Partners ile bağlayıcı olamayan ön anlaşma kapsamında yürüttükleri görüşmelerin 2015 Ocak ayından sonraki bir sürece uzayabileceğini açıklamıştı. Özihlan, Migrosta incelemeler çok detaylı bir şekilde devam ediyor.

Ancak işlemler düşündüğümüzden uzun sürüyor, 2014 sonunu hedefliyorduk ama süreç uzayabilir, önümüzdeki ocak, şubata sarkabilir demişti. Ancak dün Migrostan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama ile taraflar arasında anlaşma sağlandığı ve imzaların atıldığı duyuruldu. KAPa yapılan açıklamada Anadolu Endüstri Holdingin 2 Ekim 2014te Migrosun yüzde 40.25 hissesini almak üzere İngiliz BC Partners ile yaptığı ön anlaşmanın tamamladığı duyuruldu. Hisse devri, ilgili kurumlardan alınacak izinlerin ardından gerçekleşecek.

PAY FİYATI 26 TL

Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre, hisse satışı nedeniyle BC Partnersa ödenecek tutarın hesaplanmasında daha önce açıklandığı üzere bir adet Migros pay fiyatı 26 TLye denk gelecek şekilde hareket edilecek. Gerekli izinlerin alınmasını takiben pay devirleri tamamlandığında, Migrosun yüzde 50 hissesine sahip olacak olan MH Perakendecilikin yüzde 80.5 oranındaki hissesi Anadolu Grubu tarafından, yüzde 19.5 oranındaki hissesi ise BC Partners tarafından kontrol edilen Moonlight Capital tarafından sahip olunacak. Migrosun geri kalan paylarının yüzde 30.5ine Moonlight Capital sahip olacak, kalan yüzde 19.5 hisse ise halka açık paylardan oluşacak.

EŞİT ORTAKLIK İLKESİ

BC Partners böylelikle iştirakleri Moonlight Capital ve MH Perakendecilik vasıtasıyla Migros hisselerinin yüzde 40.25ini kontrol edecek. Sözkonusu satın alma işlemlerinin tamamlanması sonrasında, belirli şartlar ve süre dahilinde, Migrosun yönetim kontrolü AEH ve BC Partners tarafından eşit olarak paylaşılacak. Bununla birlikte, Moonlight Capitalın MH Perakendecilikin yüzde 19.5 oranındaki hisse payına ilişkin olarak, pay devrini takiben 24 ay sonrasında, en çok 30. ay bitene kadar gerçekleştirilmek üzere söz konusu hisseleri Moonlight Capitalın satma hakkı ve AEHnin ise satın alma hakkı bulunuyor. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan, Migrosun yüzde 40.25 hissesi için teklif vermesiyle ilgili ilk kez konuştu. Özilhan Bu girişimimiz sektörde büyüme stratejisi olarak okunmalı dedi.

Hürriyet